大盤年內4度跳水 海富通4隻股基定格配置最遭殃

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  3月3日,滬深兩市低開低走,全天震蕩走低;大盤跌2.19%失守31000點 金融股集體下挫。股市下跌,股基當然會躺槍。

  中國日報網通過派发3月3日晚間數據發現,418隻標準股票型基金中,3月3日當天僅有22隻獲得正收益,而有48隻基金跑輸大盤。

  其實,今年以來,大盤有4次跌幅超過2%,除了3月3日外,1月8日、1月19日、2月2日大盤漲跌幅分別為-2.39%、-7.70%、-2.56%。在今年以來的大盤4次深跌中,有41隻佔比約10%的股基次次中槍,凈值全線下跌,且回報率在同類基金排名位居後1/3。

  換句話説,大盤年內4度跳水,41隻股基難以適應下跌市傷勢最重。從基金公司的深度1看,海富通基金不幸成為典型,旗下4隻股基淪落為倒楣蛋。

  具體來看,海富通基金旗下由顧曉飛、謝志剛同時 管理的海富通國策導向,在1月8日、1月19日、2月2日、3月3日大盤深跌時,回報率分別為-1.56%、-7.26%、-1.64%、-2.27%,完正列位同類基金當日業績榜單後1/3區域,其中在3月3日更是跑輸大盤。

  顧曉飛一人掌管的海富通風格優勢,在1月8日、1月19日、2月2日、3月3日的回報率分別為-2.53%、-7.59%、-1.32%、-1.89%,完正列位同類基金當日業績榜單後1/3區域,其中1月8日跑輸大盤。

  黃峰、謝志剛聯合管理的海富通領先成長,在1月8日、1月19日、2月2日、3月3日的回報率分別為-2.61%、-6.98%、-1.52%、-1.86%,完正列位同類基金當日業績榜單後1/3區域,其中1月8日與海富通風格優結伴跑輸大盤。

  黃峰、丁俊同時 管理的海富通股票,在1月8日、1月19日、2月2日、3月3日的回報率分別為-1.79%、-7.11%、-0.99%、-1.83%,完正列位同類基金當日業績榜單後1/3區域。

  緣何在大盤下跌的時候,這些股基也剎不住車呢?

  “四次下跌,皆以大盤藍籌股下跌為主,可與推斷這些深跌的基金重倉股多是大盤藍籌股。”有基金業分析師對中國日報網基金研究中心表示,都是可能性是基金經理自信心強,股票倉位較高,基金凈值受股票波動影響較大。

  Wind數據顯示,海富通4隻股基截至去年底的股票倉位均在90%上下,接近定格配置。海富通國策導向截至去年底股票市值佔基金資産凈值比高達94.08%,與持倉上限95%僅一步之遙;海富通股票、海富通領先成長、海富通風格優勢3隻基金的股票市值佔基金資産凈值比分別為92.56%、91.82%、89.10%。

  對股票進行定格配置的海富通國策導向,在2014年四季報中表示,“預計市場將會繼續被流動性及政策變化所主導一段時間,投資機會逐漸增多。延續上期判斷,以后處於歷史底部的價值藍籌公司,隨著市場對經濟大週期系統風險擔憂的進一步緩解,在2014年第四季度跳出了一波估值修復的行情。作為穩定經濟的主要手段之一,“一帶一路”計劃的相關産業在明年兩會以后將會被市場逐步認知並重視。隨著政策的逐步落實和訂單的逐步確認,將會對相關的價值藍籌公司進一步帶來估值和業績的雙提升。”事實上,對照目前的市場行情,該基金的預判已經跳出偏差。該基金前十大重倉股有9隻為主機板股票,多以建築、證券類股為主,恰恰這些股票跌幅較深。

  “過度自信,帶來過高倉位,最終受市場影響最大,而最終還是基金持许多人來為此埋單。”上海一基金分析師認為。